【瓦岗智斗，奇谋破敌】 隋朝末年，兵部尚书邱瑞奉旨统领十万大军，浩浩荡荡兵临瓦岗寨，放炮安营，气势逼人。面对隋兵压境，瓦岗军师徐茂公成竹在胸，立下“两月内尽降敌兵”的军令状。此时，隋军先锋宇文成龙即刻在城外叫阵讨战。 茂公运筹帷幄，令单雄信出城迎敌，却定下“许败不许胜”的奇阵。单雄信虽武艺高强，本可一二合便生擒敌将，但依令虚晃一槊，佯败回城。随后，秦叔宝、齐国远、李如珪等瓦岗诸将轮番出战，皆接连败退。一日之内，瓦岗连败十五员大将，隋军先锋宇文成龙自以为所向披靡，打得胜鼓回营。邱瑞闻报大喜，不仅摆酒庆功，更修书一封差官飞报长安报捷。 【坚守不出，生擒敌将】 报捷之后，宇文成龙愈发嚣张，连日抵关大骂讨战，瓦岗寨却高挂免战牌，坚守不出。一连半月过去，城中毫无动静。待敌军锐气耗尽、心生懈怠之时，茂公果断令秦叔宝出战，并定下“三合内生擒敌将”之期。叔宝提枪上马，出城与成龙交锋，战不三合，便巧妙拦开其大刀，将成龙生擒过马，直拿入城。隋军飞报入营，邱瑞闻听先锋被擒，大惊失色，只得下令紧闭营门，不敢出战。 【巧施反间，借刀杀人】 叔宝将成龙押入城中后，茂公竟下令将其斩首，并以石灰拌存首级。原来，茂公早有锦囊妙计，他暗中命人造下一个夹底竹箱，将首级藏于箱底。又利用此前截获的邱瑞战书，让魏征模仿邱瑞笔迹伪造了一封假信。随后，茂公点齐王伯当及五十名精壮士卒，将竹箱与诸多行头包裹妥当，密授机宜，命其趁夜悄悄出城，改走小径，星夜直奔隋都长安而去。 一场借敌之乱、反间破敌的绝妙好戏，正沿着这暗夜中的脚步悄然拉开帷幕……