故事以日本室町时代为宏阔舞台，追溯了后来被尊为一代“能乐大师”的世阿弥波澜壮阔的一生。彼时的他还是个被唤作“鬼夜叉”的美少年，自幼在一切以技艺为绝对重心的父亲——观阿弥身边长大。在严苛的艺术熏陶下，鬼夜叉起初始终无法理解人类为何会沉溺于艺术与表演之中，更不懂其中蕴含的欢愉。
直到某日，他在村子边缘的一户民宅中，偶然撞见一名女子纵情唱歌跳舞。那生机勃勃的姿态，竟让他不由自主地心生向往。好奇心旺盛的鬼夜叉自此踏上了探寻艺术真谛的旅程，在与形形色色他人的相遇中，他逐渐学会了欢笑与哭泣，开始直面自身潜藏的软弱与脆弱。
在体会着人世无常与沧桑的同时，他将生命的悲喜融于肢体，一边咀嚼着宿命的苦涩，一边逐渐孕育出一种直击灵魂的全新舞蹈形式，最终蜕变成为流芳百世的传奇巨匠。
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